Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но после небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем у него появляются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
